日前，车百智库与罗兰贝格联合发表了题为《顺应变革大势，拥抱创新机遇——颠覆趋势下的全球与中国汽车行业展望》的白皮书，对汽车行业四大颠覆性趋势的最新观察进行阐述。

　　过去的两年对中国汽车行业而言，注定是不同寻常的两年。2018年汽车销量增长出现拐点，2019年下滑趋势持续，从供应商到整车厂、投资者都感受到行业的低迷与寒意。

　　低迷的市场表象下孕育着机会，看清并把握“新常态”下的行业趋势和机遇，重新审视和制定业务战略，积极创新追赶技术差距，寻求转型突破与合作。中国在”MADE”(M-mobility移动出行;A-autonomous driving自动驾驶;D-digitalization数字化;E-Electrification电气化)这四大颠覆性指数上持续位于世界前列，在2019年最新出炉的第六期报告调研结果中，中国再次位居榜首。尽管行业低迷，中国消费者对移动出行、自动驾驶、数字网联化和新能源等的兴趣持续增加，并且法律法规与基础设施逐步完善，前瞻技术研发持续积累，行业生态系统仍具备较高的活力和潜力。

　　在新能源与电动化趋势方面，随着双积分政策的激励改革与消费者需求升级，未来更为理性的需求端与更为完善的供给端指日可待，新能源汽车市场将向着更快、更好的方向发展;自动驾驶趋势方面，随着创新支持性政策的推出与技术的逐步完善，渐进式的场景落地将带来自动驾驶市场的大规模增长;共享出行趋势方面，“下半场”竞争帷幕即将拉开，出行服务将进一步升级，未来定制化车辆与赋能生态将逐步兴起;而数字化趋势方面，全链条的服务数字化将快速普及优化消费者体验，车内数字化体验的兴起与底层技术变革则将带来整个产业价值链的变革。

　　报告具体分析过去一年中对汽车行业四大颠覆性趋势的最新观察，以期为汽车行业参与者的创新转型、逆势扬帆提供参考与启发。

　　一、新能源/电动化：进入政策驱动向需求驱动转型期

　　从全球来看，中国市场新能源销量与占比依然领先。中国消费者对纯电动汽车接受度高，而续航里程和充电便捷度为关键购买要素。近年来，充电桩布局快速发展，居全球前列，未来仍有提升空间。

　　中国市场从补贴刺激转向积分政策+需求升级双驱动。一方面，双积分管理持续推动行业发展。截止目前，中国新能源产业政策历经从2013年开始的粗放式补贴刺激、2016年开始的精细化管控、2017年补贴退坡及到2019年双积分调整的四个阶段演变过程，目前通过新能源积分供需平衡，来引导技术投资。

　　图1、新旧双积分政策变化对比

　　另一方面，需求逐渐成熟并已形成分化。近年消费者对于新能源汽车的真实需求逐步显现，对于产品性能的要求也从简单的长里程、易充电开始逐渐向多样化、个性化发展。在消费者需求扩大的同时，消费者对新能源汽车的认知更加成熟，选择逐渐趋于理性，不同线 级城市的消费者也呈现出购买意愿的差别。

　　图2、中国不同层级城市消费者认知对比

　　二、自动驾驶：难点仍存，“渐进式”成主题

　　在自动驾驶领域，与海外国家相比，中国消费者对自动驾驶技术的态度更为开放，以一种更为积极的心态拥抱自动驾驶出行方式，消费意愿更高;但行业在底层技术和政策规范上仍处于逐步成熟过程中。

　　图3、各国消费者购车决策受自动驾驶功能的影响

　　在底层技术方面，核心技术壁垒仍有待突破，主要体现在自动驾驶芯片的架构设计、研发投入与车规级应用仍处于较为前期的探索过程中;感知融合算法对于场景数据需求量大，且感知精度较低，识别算法仍需优化;整车电子架构虽然技术路线已经明朗，但具体的域的指配仍待主机厂规划，供应链关系也有待重构。

　　在政策端，中国目前虽然落后于欧美发达国家，但已在近年不断出台政策鼓励行业发展，明确行业发展目标，制定行业标准，紧抓追赶的步伐。自动驾驶试点区域陆续放开，5G自动驾驶网络加速铺设，为自动驾驶的测试与研发提供了基础。

　　由于技术和政策仍有待逐步成熟，中国自动驾驶的落地场景仍将遵循渐进式的规律，按照先商用车后乘用车、先商业运营后私家车渗透的顺序普及。从应用场景看，将从停车场景起步，逐步到结构化道路场景，并渐进发展到非结构化道路的复杂场景。

　　图4、主要接受调研国家路测实施进度对比

　　整体而言，中国自动驾驶市场增长空间广阔，在强消费意愿支撑的背景下，技术和政策共同推动下的渐进式需求场景的完善，将是未来中国自动驾驶市场发展的主旋律。预计到 2030 年，中国自动驾驶车端系统的市场规模将达约 5,000 亿元。

　　三、共享出行：“下半场”即将开始，定制化提上日程

　　受移动互联网快速发展、出行方式供给创新、中国消费者对共享经济的高接受度等因素驱动，中国共享出行市场发展迅速，尤其以网约车的广泛渗透作为主要表征，同时分时租赁、P2P租车、共享单车等多种创新出行方式的发展，也填补了不同场景和里程下的需求空缺，中国消费者对移动出行的使用偏好已经位于全球前列。

　　图5、中国共享出行车队规模预测

　　在滴滴获得领先优势、网约车增长趋于理性、政策管控加严的背景下，出行市场的上半场竞争已暂告段落;展望未来移动出行的发展将进一步升级，向更高的运营效率、更好的服务体验转变。

　　未来两年，竞争格局将发生变化，主机厂及地方性企业强势入局网约车和分时租赁市场，挑战滴滴的领导者地位。同时各地政策对网约车等出行方式的管理将更加严格，竞争和政策的双重影响将推动出行服务的 进一步渗透和质量提升。

　　图6、各地租赁企业准入机制

　　图7、各地营运车辆管理政策侧重点概览

　　展望2025年，移动出行服务提供商和主机厂将合作定制化车辆，充电维保调度运营等出行赋能生态趋势将兴起，推动运营效率的提升和市场价值的重新分配。到2030年，随着L4/5级别自动驾驶技术的正式落地商业化，出行效率和体验将极大提升，各出行方式完全融合，产业价值将正式从车辆的拥有、运营向需求调配、系统管理和出行服务转移，整体移动出行车队规模有望达到近1,500 万台。

　　图8、出行服务运营商和科技公司融合趋势示例

　　四、数字化：智能座舱率先落地

　　汽车行业数字化趋势包含两大核心内涵：体验数字化与技术数字化。

　　从体验数字化来看，随着中国移动互联网的快速普及与数字化文化的不断成熟，数字化营销与数字化服务成为企业必不可少的能力，以应对全新的网联化、智能化、互动化、自动化客户需求。服务商通过打造售前、销售与售后的全服务链数字化服务，丰富门店数字化软硬件建设，满足顾客需求。数字化同时也会赋能运营端，提升门店等实体的运营效率，变相提升客户服务质量。

　　图9、全渠道数字化服务体验示意图

　　而技术数字化主要包含车内体验的数字化与底层技术的变革。以座舱内屏幕为最主要变革载体的车内体验数字化趋势兴起，更多、更大的车内屏幕是消费者追求的方向，但由于主机厂对于安全性等方面的考量，趋势的演进需要一定时间的沉淀。数字化的快速发展推动供给端底层技术的变革。整车电子构架的变化未来将从域的融合为主要方向，终局将可能是云计算与车载计算机的结合体。而随着电子构架的日益复杂，半导体在整个价值链的地位与价值凸显。

　　计算速度更快、规格更精密的半导体造价更高，因此半导体制造商在汽车电子价值链中的地位亦将由此提升。纵观整个产业价值链，不单单是半导体生产商的价值 主张在发生变化，传统Tier-1供应商、主机厂、软件企业、电子制造服务商等核心角色均纷纷通过打造自身能力或收购等方式拓宽自己的能力领域与价值地位，希望在整个价值链变革阶段抢占有利位置。

　　图10、三代汽车电子半导体对比

　　五、总结

　　技术发展为变革奠定了坚实的基础，跨界者的快速入局带来传统玩家对行业的再思考 与价值再创造。模式变化带来产业链价值的再分配。我们已经在行业先行者的尝试中，看到了全新的价值创造与获取方式，如以软件为核心的可持续价值创造，供应链扁平化带来的对传统集成价值的拆解。更重要的，在全新的环境下，不同视角与观念正在激烈碰撞，主机厂、供应商、科技公司正处于迭代与融合期。展望将来，面对日益增加的不确定性，把握与平衡不同视角、建立更敏捷的组织、掌握核心价值创造模式并遵循不变的准则，方可“智”胜未来。

　　本文来自《汽车与驾驶维修》